Capexis
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Qui sommes nous ?

Capexis est un Cabinet en Gestion de Patrimoine affilié à la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine. Initialement créé au sein du Groupe Sofidy, Capexis est totalement indépendant depuis 2010.

Tout en ayant une approche généraliste, Capexis est spécialisé dans le monde des SCPI de rendement. Dans ce cadre, nos principaux partenaires sont Sofidy, Fiducial Gérance, Foncia Pierre Gestion, Ciloger, La Francaise, Corum, Paref Gestion, Amundi, Perial, Intergestion, Voisin, Primonial, Urban Premium, etc...

Nos compétences

Capexis, ce sont quatre personnes dont deux Conseillers en Gestion de Patrimoine (Bac + 5 mini) qui vous permettent d’accéder aux meilleurs conseils sur les aspects juridiques, économiques et fiscaux : bilan de patrimoine, assistance aux déclarations fiscales, conseil en investissement financier, défiscalisation, allocation d’actifs, démembrement de propriété, courtage en assurance, préparation de la retraite, transmission de patrimoine, sélection de SCPI, etc...

Notre offre

En plus de l’approche patrimoniale globale, nous proposons à nos clients d’accéder, dans tous les domaines, aux meilleurs produits du marché aux meilleures conditions économiques. En particulier, pour la Bourse et les contrats d’assurance-vie Internet à frais réduits, nous avons analysé et sélectionné les meilleurs supports (SCPI compris). Et ceci, tout en gardant le contact avec des interlocuteurs stables et compétents…